邮储银行网下缴款认购金额约70.74亿 缴款率近99.5%

原题:邮政储蓄银行网上支付率近99.5%

主承销商首次承诺最多锁定6个月

邮政储蓄银行a股首次公开发行绿鞋规模达到284.5亿元,绿鞋发行后达到327.1亿元,为十年来最大规模的a股首次公开发行。

十年来最大的a股首次公开募股即将结束。

12月3日晚,中国邮政储蓄银行(以下简称“邮政储蓄银行”)。嘘。香港)在上海证券交易所发布了首次公开募股结果的公告。

公告称,战略投资者在本次发行中承诺的认购资金已在规定时间内全部汇入联合主承销商指定的银行账户,网上和网下认购支付工作已于2019年12月2日(T 2)结束。网上支付订阅金额约为136.08亿元,支付率为95.67%。网下支付认购总额约为70.74亿元,支付率为99.49%,全年a股市场询价发行项目达到新高。

值得注意的是,本次发行的联合主承销商自愿承诺自邮政储蓄银行a股上市之日起,将其承销的股票锁定至少一个月至六个月。据了解,这也是a股首次公开发行(IPO)历史上首次由联合主承销商承诺在一定时间内锁定承销的股票。共有4家联合主承销商,即CICC、中国邮政证券、瑞银证券和中信证券。

线上和线下投资者没有支付的股票数量都是由联合主承销商承销的。联合主承销商承销的股票数量约为1.19亿股,承销金额为6.53亿元,占“绿鞋”全面实施后发行规模的2.00%。

据报道,考虑到战略配售部分锁定一年,网下配售70%的股份锁定六个月,以及联合主承销商承销的股份锁定一个月或六个月,本次发行后的股份限额将超过“绿鞋”后发行规模的50%,上市后的实际流通股将小于“绿鞋”后发行规模的一半。此前,中泰证券表示,邮政储蓄银行已引入“绿鞋”机制。新股发行后30天内,如果股价跌破发行价,将有43亿只“绿鞋”基金进入市场。

根据邮政储蓄银行此前的公告,华夏基金、嘉禾基金、田慧富国基金、亿丰达基金、招商局基金、南方基金等6只战略配售基金聚集在邮政储蓄银行a股上市参与战略配售。从公告中可以看出,上述战略配售基金均已完成其贡献。同时,六大基金所属的基金公司共有247个产品参与了网下配售并全额支付。

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